ASIAWORLDVIEW – Perusahaan pengelola aset bitcoin asal Jepang, Metaplanet (3350), menyatakan telah mengumpulkan sekitar USD255 juta dari investor institusional global melalui penawaran saham baru. Langkah ini merupakan bagian dari struktur pembiayaan yang berpotensi menyediakan modal total hingga USD531 juta untuk mendukung strategi akumulasi bitcoin perusahaan.
Perusahaan yang terdaftar di Tokyo ini menetapkan harga saham baru tersebut dengan premi 2% di atas harga pasar. Penawaran tersebut dipadukan dengan waran dengan harga tetap yang memiliki premi 10%, yang berpotensi menghasilkan tambahan 44,5 miliar yen jika dieksekusi.
Perusahaan juga memperkenalkan seri baru waran dengan harga yang berubah-ubah (moving strike warrants) yang dilengkapi dengan klausul mNAV (multiple to net asset value) pertama yang melekat pada hak pembelian saham.
Baca Juga: Metaplanet Tetap Beli Bitcoin di Tengah Penurunan Harga
Mekanisme ini memungkinkan waran hanya dapat dieksekusi ketika saham perusahaan diperdagangkan setidaknya 1,01 kali nilai aset bersih yang dimodifikasi (mNAV), sebuah metrik yang membandingkan kapitalisasi pasar perusahaan dengan nilai kepemilikan bitcoin-nya. Metaplanet menyatakan bahwa struktur ini memastikan setiap penerbitan saham baru akan meningkatkan kepemilikan bitcoin per saham.
Untuk mengelola dilusi, perusahaan juga menangguhkan pelaksanaan waran yang telah diterbitkan sebelumnya yang mewakili hingga 210 juta saham, dan memprioritaskan struktur baru tersebut.
Metaplanet berencana menggunakan dana tersebut terutama untuk memperluas cadangan Bitcoin-nya seiring upaya mencapai tujuan jangka panjangnya untuk memegang 210.000 BTC.
Metaplanet ditutup naik 5% pada Senin seiring Bitcoin melampaui $73.000. Perusahaan ini merupakan perusahaan korporasi dengan cadangan Bitcoin terbesar keempat di dunia, dengan kepemilikan 35.102 BTC.
